Калязин — тихий и очень симпатичный городок. Впрочем, таких в России немало. Его главная тайна — секретный институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебных существ.
Простой житель Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва. Сражаются за каждую жизнь, за любовь и за право оставаться собой.