1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением языков и спортом. Она и не подозревает, что судьба в лице КГБ уже приготовила для нее резкий поворот. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прибывает в город для контакта с агентом из секретного НИИ. Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Они хотят подставить Уиллеру Юлю, рассчитывая на его интерес. Цель — вычислить предателя в оборонной отрасли, запутав противника в ловушке.